- Conclusion d’un crédit croissance externe confirmé d’un montant de 50 M€ (pouvant être porté à 90M€)
- Mise en place d’une ligne de crédit renouvelable de 10 M€
- Introduction de critères ESG dans les nouveaux financements
Fort d’une structure financière solide (20,5 M€ de trésorerie nette[1] à l’issue de l’exercice clos le 31 décembre 2022), Ekinops a sécurisé de nouveaux financements d’un montant total de 100 M€, visant à doter la société des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement et notamment sa stratégie de croissance externe.
Ces nouveaux financements, octroyés par le pool bancaire regroupant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (Agent, Arrangeur et Coordinateur du Crédit), Banque Populaire Grand Ouest (Arrangeur et Coordinateur ESG), BNP Paribas , et KBC Bank, sont constitués d’un :
- crédit croissance externe, dont l’objet est le financement d’une ou plusieurs opérations de croissance externe ou d’avances en compte courant et des frais y afférents, d’un montant confirmé de 50 M€ (pouvant être porté à 90 M€ sous conditions) d’une maturité de 7 ans ;
- crédit renouvelable, dont l’objet est de financer les besoins généraux du Groupe, d’un montant maximum de 10 M€.
L’octroi de ces financements vient diversifier les sources de financement d’Ekinops, rallonger la maturité de sa dette et renforcer son bilan dans un environnement de marché extrêmement compétitif. La confiance accordée à Ekinops témoigne de la bonne santé financière du Groupe et du soutien de ses partenaires bancaires.
Prise en compte de la performance extra-financière dans ces nouveaux financements
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) d’entreprise, Ekinops, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier ces nouveaux financements à sa performance ESG(Environnementale, Sociale et Gouvernance). Ekinops bénéficiera ainsi d’un bonus pouvant aller jusqu’à 5 points de base sur la marge applicable à l’ensemble de ces nouvelles lignes de financement, en fonction du nombre de critères ESG atteints.
Primée à plusieurs reprises par les agences de notation extra-financière, la stratégie ESG d’Ekinops est articulée autour de 3 axes stratégiques :
- Être un employeur de référence: assurer de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs, à préserver leur bien-être et leur santé à travers des actions concrètes en faveur de la diversité et de l’inclusion, et à les fidéliser par une politique de mobilité et de rémunération attractive.
- Être une entreprise responsable à l’égard des tiers: Ekinops has put in place responsible systems and practices.
- Limiter l’impact environnemental de ses activités: réduire l’empreinte carbone lors de toutes les phases du cycle de vie des produits à travers des actions concrètes.
Dmitri Pigoulevski, Directeur administratif et financier d’Ekinops déclare :
« Ce nouveau financement confirme la volonté d’Ekinops de concrétiser une ou plusieurs opérations de croissance externe en privilégiant des moyens de financement non dilutifs. Cette nouvelle ligne dotera le Groupe des moyens nécessaires pour saisir efficacement les opportunités de développement. Nous remercions nos partenaires bancaires pour leur soutien et leur confiance dans notre stratégie. »
[1] Trésorerie nette = trésorerie disponible – dette financière (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR et dettes locatives IFRS 16)